迈克尔是一位才华横溢、谈吐流利的公司交易分析律师他事业有成在律所和同事中都享有很高的声誉结婚十年后他真心实意地关心妻子也深知妻子渴望拥有一个孩子他希望妻子幸福并同意寻求生育专家的帮助然而迈克尔却有着一段不为人知的秘密生活他喜欢女扮男装与男人交往当他遇到肖恩时他被带入了一个他梦寐以求的世界并最终拥抱了真实的自我肖恩是一位非裔美国男性自信、直言不讳、待人友善肖恩自称是一名同性恋黑人他的生活并不轻松他无意中为他人承担了罪责并因此入狱服刑现在他与姑妈同住经常在大街上上夜班装扮成一个名叫可可的女人向男人卖淫当他遇见迈克尔时他很感兴趣 - 并鼓励迈克尔成为他渴望成为的人